Wie kann ich eine Rechnung manuell abgleichen?

​Wenn eine Rechnung nicht automatisch abgeglichen werden kann, erscheint ein Manueller Task im Portal. Wenn das passiert, haben Sie die Möglichkeit den Rechnungsabgleich manuell zu vollziehen.. Normalerweise sollten Sie ebenfalls eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten. 

Bitte unternehmen Sie folgende Schritte um diesen Rechnungsabgleich manuell zu vollziehen:

 

1. Klicken Sie hier um in Ihrem Account in die Manuellen Tasks zu gelangen.

 

 

3. Im der neu angezeigten Maske navigieren Sie bitte unten zur Rechnung und klicken Sie auf Details anzeigen. In den Details klicken Sie auf die Transaktionsnummer (blau angezeigt)

 

4. Danach wählen Sie Aktionen > Kopieren 

 

5. Danach auf Aktionen > Kopieren und anschliessend in der neuen Maske auf E-Mails deaktivieren und anschliessen auf Transaktion erstellen. Merken Sie sich die Transaktionsnummer. Dadurch wird verhindert, dass das Portal eine zusätzliche Rechnung an den Kunden sendet.

 

6. Nachdem Sie die Transaktion erstellt haben, klicken Sie auf der rechten Seite auf Flow und kopieren Sie den Link im angezeigten Balken

 

7. Fügen Sie den kopierten in einen neuen Tab ein, wählen Sie Rechnung als Zahlungsmethode und klicken Sie auf Bezahlen/Zahlen. Sie sollten ein neues Fenster sehen auf dem die Zahlung erfolgreich abgeschlossen wurde.

 

9. Öffnen Sie dann den Manuellen Task in einer separaten Tab und wählen Sie wieder die gewünschte Rechnung aus, klicken Sie auf View Record und danach auf Unlink

 

10. Klicken Sie auf Link Invoice und verlinken Sie die neu erstellte Rechnung mittels Transaktionsnummer. Nun können Sie oben rechts den Manuellen Task lösen.